Invitar clientes a AccBooks AI

Descripción general

AccBooks está diseñado para ser utilizado conjuntamente por empresas de contabilidad y sus clientes. Como contable, puedes invitar a cada cliente a su propia empresa en AccBooks con un rol que le otorga exactamente el nivel de acceso adecuado.

Invitar a un cliente a su empresa

1. Ve a Configuración → Equipo → Invitar miembro dentro de la empresa del cliente.
2. Introduce la dirección de correo electrónico del cliente.
3. Selecciona el rol Cliente (o Sólo lectura).
4. Haz clic en Enviar invitación.

El cliente recibe un correo con un enlace para crear su cuenta de AccBooks. Una vez aceptado, verá el panel de su empresa adaptado a sus permisos.

El rol de cliente

El rol de cliente permite:

• Acceso de visualización: Panel, PyG, Balance, Previsión de tesorería, Saldos bancarios.
• Acceso de carga: Documentos (recibos, facturas de proveedores).
• Acceso de aprobación: Transacciones marcadas para su revisión (opcional).
• Sin acceso a: Plan de cuentas, configuración del IVA, nóminas, gestión del equipo, facturación.

Flujo de trabajo de aprobaciones

Puedes configurar determinadas transacciones para que requieran la aprobación del cliente antes de contabilizarse. Ve a Configuración → Aprobaciones y elige qué tipos de transacciones necesitan el visto bueno del cliente.

Eliminar el acceso del cliente

Ve a Configuración → Equipo, encuentra al cliente y haz clic en Eliminar de la empresa. Pierde el acceso inmediatamente.