Exportar informes a Excel y PDF

Descripción general

Todos los informes de AccBooks pueden exportarse a PDF o Excel con un solo clic. Para cuentas de gestión e informes estatutarios, AccBooks añade portadas con marca corporativa, encabezados y pies de página automáticamente.

Exportar un informe

1. Genera cualquier informe (PyG, Balance, Balance de comprobación, etc.).
2. Haz clic en el botón Exportar en la esquina superior derecha.
3. Elige el formato:
   • PDF — documento con formato, listo para imprimir.
   • Excel (XLSX) — hoja de cálculo editable con todos los datos y fórmulas.
   • CSV — texto plano, para importar en otras herramientas.

Opciones de exportación a PDF

Al exportar a PDF, puedes personalizar:

• Portada — incluye el logotipo de tu empresa y el título del informe. Sube tu logotipo en Configuración → Empresa → Marca corporativa.
• Encabezado y pie de página — nombre de empresa, rango de fechas y números de página.
• Tamaño de papel — A4 (por defecto) o Carta.
• Orientación — vertical u horizontal (se recomienda horizontal para informes comparativos amplios).
• Esquema de colores — AccBooks usa el color principal de tu empresa para los encabezados.

Estructura de la exportación a Excel

La exportación a Excel incluye:

• Pestaña de informe — el informe con formato, listo para compartir.
• Pestaña de datos — datos en bruto por código nominal, útil para análisis adicionales.
• Pestaña de notas — cualquier nota o explicación manual añadida en AccBooks.

Las fórmulas de la pestaña de informe hacen referencia a la pestaña de datos, de modo que puedes añadir tus propias filas y cálculos sin romper la estructura.

Paquete de cuentas de gestión

La exportación de cuentas de gestión agrupa varios informes en un único PDF:

1. Ve a Informes → Paquete de cuentas de gestión.
2. Selecciona qué informes incluir:
   • PyG con comparación año actual frente a año anterior
   • Balance
   • Estado de flujos de efectivo
   • Panel de KPI
   • Notas y comentarios (introduce texto libre)
3. Establece tu marca corporativa (logotipo, colores, fecha del informe).
4. Haz clic en Generar paquete.

El paquete es un único PDF con marcadores, listo para distribuir al consejo de administración o para informes a inversores.

Programar informes

Puedes programar la generación y el envío automático de informes por correo:

1. Ve a cualquier informe.
2. Haz clic en Programar → Nueva programación.
3. Establece:
   • Frecuencia (semanal, mensual, trimestral)
   • El día dentro del período (p. ej., 5.º día hábil tras el cierre mensual)
   • Destinatarios (usuarios de AccBooks o direcciones de correo externas)
   • Formato (PDF o Excel)
4. Haz clic en Guardar programación.

Los informes programados llegan a la bandeja de entrada de los destinatarios automáticamente, sin ninguna acción manual.

Compartir informes con usuarios externos

Puedes generar un enlace compartible para cualquier informe que ofrezca acceso de solo lectura sin necesidad de iniciar sesión en AccBooks:

1. Haz clic en Compartir → Copiar enlace.
2. Establece una fecha de caducidad (1 día, 1 semana, 1 mes o permanente).
3. Comparte el enlace.

El destinatario ve una vista de solo lectura del informe en su navegador. No puede modificar datos ni acceder a otras partes de AccBooks.

Archivo e historial

AccBooks guarda una copia de cada informe exportado. Ve a Informes → Historial de exportaciones para descargar cualquier informe generado anteriormente.