Facturas recurrentes en AccBooks AI

¿Qué son las facturas recurrentes?

Las facturas recurrentes son facturas que AccBooks genera automáticamente según un calendario: diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente. Son ideales para:

• Clientes con honorarios mensuales.
• Servicios SaaS o de suscripción.
• Contratos de mantenimiento periódico.
• Ingresos por alquiler.

Una vez configuradas, nunca tienes que acordarte de enviarlas: AccBooks lo gestiona automáticamente.

Crear una plantilla de factura recurrente

1. Ve a Facturas → Recurrentes → Nueva plantilla.
2. Selecciona el cliente.
3. Establece la frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual.
4. Establece la fecha de inicio: la fecha de la primera factura.
5. Establece una fecha de fin (opcional) o elige Indefinida.
6. Añade conceptos (igual que una factura normal: descripción, importe, tipo de IVA, código nominal).
7. En Envío, elige:
   • Enviar automáticamente por correo — AccBooks envía la factura por correo en la fecha programada.
   • Crear como borrador — AccBooks crea la factura, pero la apruebas y envías manualmente.
8. Haz clic en Guardar plantilla.

Gestionar plantillas recurrentes

Ve a Facturas → Recurrentes para ver todas las plantillas. Cada una muestra el cliente, la frecuencia, la última fecha de factura, la próxima fecha de factura y el estado.

Puedes:

• Pausar una plantilla: no se generan facturas mientras está pausada.
• Editar la plantilla (los cambios se aplican solo a las facturas futuras).
• Eliminar la plantilla (las facturas existentes se conservan).

Ver las facturas generadas

Cada factura generada a partir de una plantilla recurrente es idéntica a una factura creada manualmente: la encontrarás en Facturas con un icono de recurrente que indica su origen. Puedes editarla, anularla o reenviarla como cualquier otra factura.

Gestionar cambios de precio

Si necesitas aumentar los honorarios a mitad de contrato:

1. Edita la plantilla recurrente.
2. Actualiza los precios de los conceptos.
3. La próxima factura programada usará los nuevos precios.

Si quieres que el cambio se aplique desde una fecha específica: pausa la plantilla, crea una factura puntual para el período de transición con el precio antiguo y, a continuación, reanuda la plantilla.

Mensajes personalizados en facturas

En Plantilla → Notas, añade un mensaje personalizado para el cliente. Este texto aparece en cada factura generada a partir de la plantilla.

Aplicar descuentos

Añade una línea de descuento con un importe negativo (p. ej., -£50 de descuento por pago anticipado). Alternativamente, usa el campo Descuento integrado de AccBooks en cada línea de concepto, que calcula automáticamente el descuento por porcentaje.

Entrega fallida

Si una factura enviada automáticamente por correo rebota (la dirección de correo del cliente no es válida), AccBooks te envía una alerta y marca la factura como Entrega fallida. Actualiza la dirección de correo del cliente y reenvíala manualmente.

Facturas recurrentes y tesorería

AccBooks incluye los importes de las facturas recurrentes en la Previsión de tesorería: los ingresos esperados aparecen en la fecha de la factura de previsión, lo que te ayuda a proyectar con precisión la posición de caja.

Ve a Informes → Previsión de tesorería para ver los ingresos futuros de las facturas recurrentes superpuestos a los patrones históricos de transacciones bancarias.