Importar datos desde Xero a AccBooks AI

Descripción general

Migrar de Xero a AccBooks es sencillo. La migración típica tarda entre 2 y 4 horas y puede hacerla cualquier persona sin conocimientos técnicos.

Qué se migra

Elemento	¿Migra automáticamente?
Plan de cuentas	Sí — mapeado al plan AccBooks
Saldos de apertura	Sí — vía exportación de Xero
Contactos/clientes	Sí — CSV de Xero
Facturas emitidas pendientes	Sí
Facturas recibidas pendientes	Sí
Historial de transacciones	Opcional — hasta 3 años
Feeds bancarios activos	No — hay que reconectar
Ficheros adjuntos de documentos	No — hay que subir manualmente

Paso 1 — Exportar datos desde Xero

En Xero, exporta:

1. Plan de cuentas — Accounting → Chart of Accounts → Export CSV.
2. Contactos — Accounting → Contacts → Export CSV.
3. Extractos bancarios — desde la sección Bank Accounts en formato CSV o OFX.
4. Informe de pérdidas y ganancias — para los saldos del año hasta la fecha.
5. Balance — para los saldos de apertura.

Paso 2 — Importar en AccBooks

1. Ve a Configuración → Importar datos → Desde Xero.
2. Sube cada fichero de exportación.
3. AccBooks mapea automáticamente las cuentas de Xero a las equivalentes de AccBooks.
4. Revisa el mapeo en el asistente de importación.
5. Haz clic en Confirmar importación.

Paso 3 — Verificar saldos de apertura

Después de la importación, comprueba que los saldos de apertura en AccBooks coinciden con los saldos finales en Xero:

• Ve a Informes → Balance de situación y establece la fecha en el día antes de tu fecha de cambio.
• Compara con el balance de Xero en esa misma fecha.

Paso 4 — Reconectar feeds bancarios

Los feeds bancarios de Open Banking deben reconectarse directamente en AccBooks:

• Ve a Configuración → Feeds bancarios → Añadir banco.
• Sigue las instrucciones de autorización de Open Banking.

Ayuda con la migración

Si necesitas ayuda, nuestro equipo de incorporación puede guiarte. Reserva una sesión en accbooks.co.uk/migrate.