Invitar a tu equipo a AccBooks AI

Descripción general

AccBooks usa el control de acceso basado en roles para que cada miembro del equipo vea exactamente lo que necesita, nada más ni nada menos. Este artículo explica cada rol y cómo enviar invitaciones.

Roles de un vistazo

Rol	Qué pueden hacer
Propietario	Todo, incluyendo facturación, eliminar la empresa e invitar a otros Propietarios
Contable	Registrar asientos, presentar declaraciones de IVA, producir cuentas estatutarias, gestionar configuración
Gestor	Clasificar transacciones, cargar documentos, aprobar coincidencias de conciliación
Solo lectura	Ver paneles, informes y documentos — sin acceso de escritura

Una empresa puede tener múltiples Propietarios. La persona que creó la empresa es automáticamente un Propietario.

Enviar una invitación

1. Ve a Configuración → Equipo.
2. Haz clic en Invitar miembro.
3. Introduce la dirección de correo de la persona.
4. Selecciona su rol en el desplegable.
5. Opcionalmente, añade un mensaje personal.
6. Haz clic en Enviar invitación.

El invitado recibe un correo con un enlace de un solo clic. Si ya tiene una cuenta de AccBooks, el enlace le inicia sesión y añade tu empresa a su cartera. Si es nuevo, se le pedirá que cree primero una contraseña.

Las invitaciones caducan a los 7 días

Si tu colega no ha aceptado en una semana, el enlace de invitación caduca por seguridad. Ve a Configuración → Equipo → Invitaciones pendientes y haz clic en Reenviar para generar un nuevo enlace.

Cambiar el rol de un miembro del equipo

Ve a Configuración → Equipo, encuentra al miembro, haz clic en el menú de tres puntos y elige Cambiar rol. Los cambios surten efecto de inmediato. El miembro no necesita cerrar e iniciar sesión de nuevo.

Eliminar a un miembro del equipo

Haz clic en el menú de tres puntos junto a su nombre y elige Eliminar de la empresa. Pierden el acceso de inmediato. Todos los datos que crearon (asientos, cargas, notas) se conservan: la titularidad se transfiere al Propietario de la empresa.

Contables que gestionan varios clientes

Si tu contable usa AccBooks en modo agente, puede acceder a tu empresa desde su propio panel de asesoría sin una invitación separada. Pídele que te envíe una solicitud de enlace de agente desde su portal de empresa, que tú aprobarás desde Configuración → Equipo → Acceso de agente.

Autenticación de dos factores

Los propietarios pueden exigir 2FA a todos los miembros del equipo en Configuración → Seguridad → Exigir 2FA. Una vez activada, cualquier miembro que no haya configurado el 2FA será invitado a hacerlo la próxima vez que inicie sesión.

Registro de auditoría

Cada acción realizada por cada miembro del equipo queda registrada con marca de tiempo y dirección IP. Ve a Registro de auditoría en la barra lateral izquierda para revisar el historial.