El portal de clientes de AccBooks

¿Qué es el portal de empresa?

El portal de empresa de AccBooks es una vista exclusiva para asesores y gestorías. Permite gestionar todas las empresas clientes desde un único panel: ver qué clientes necesitan atención, qué plazos se aproximan y dónde la IA ha detectado problemas que requieren tu revisión.

Configurar tu asesoría

1. Ve a Configuración → Asesoría → Configurar asesoría.
2. Introduce el nombre de tu despacho y el número de colegiado (opcional, a efectos de cumplimiento normativo).
3. Añade el logotipo de tu asesoría: aparecerá en los informes y correos enviados a tus clientes.
4. Haz clic en Crear asesoría.

Tu perfil de asesoría quedará separado de cualquier empresa cliente individual.

Vincular empresas clientes

Opción A — El cliente ya tiene AccBooks

1. Pide al cliente que vaya a Configuración → Equipo → Acceso de asesor → Autorizar asesoría.
2. Busca tu asesoría y hace clic en Autorizar.
3. La empresa aparece en tu portal de empresa de inmediato.

Opción B — Crear un nuevo cliente en AccBooks

1. Desde el portal de empresa, haz clic en Añadir cliente → Crear nueva empresa.
2. Introduce los datos de la empresa.
3. AccBooks crea la empresa y la vincula a tu asesoría automáticamente.

Vista de cartera

La pantalla principal del portal de empresa muestra todos tus clientes en una cuadrícula. Cada tarjeta muestra:

• Nombre y tipo de empresa
• Elementos de conciliación pendientes
• Próximos plazos de presentación
• Cualquier problema señalado (rojo) o aprobaciones pendientes (naranja)
• Fecha de última actividad

Haz clic en cualquier tarjeta para acceder al entorno AccBooks de ese cliente de inmediato, sin necesidad de iniciar sesión por separado.

Cola de tareas

La cola de tareas es una vista conjunta de todas las transacciones, documentos y consultas que requieren tu atención en todos los clientes. Filtra por:

• Transacciones sin clasificar — elementos que la IA no pudo clasificar con confianza.
• Documentos a revisar — documentos cargados pendientes de procesamiento.
• Consultas de clientes — elementos que tu cliente ha marcado para tratar.
• Solicitudes de aprobación — elementos pendientes de tu validación.

Trabaja la cola de tareas para estar al tanto de todos los clientes sin tener que cambiar entre ellos individualmente.

Seguimiento de plazos

El seguimiento de plazos muestra todos los plazos de presentación próximos y vencidos de toda tu cartera:

• Fechas de declaración de IVA
• Plazos de pago y presentación del Impuesto de Sociedades
• Cuentas en Companies House
• Declaraciones de confirmación
• Cierre de año de nóminas

Filtra por cliente, tipo de plazo o rango de fechas. Exporta como CSV para informes de gestión de tu asesoría.

Asignación de personal

Asigna miembros del equipo específicos a clientes concretos:

1. En el portal de empresa, ve a Equipo → Asignaciones.
2. Arrastra clientes a los miembros del personal o usa el desplegable en cada tarjeta de cliente.

El personal solo verá los clientes asignados en su cola de tareas y vista de cartera. El personal sénior y los socios ven todos los clientes.

Informes de cliente

Desde el portal de empresa, genera informes para cualquier cliente sin tener que cambiar a su entorno:

1. Haz clic en Informes → [nombre del cliente].
2. Selecciona el tipo de informe y el período.
3. AccBooks genera el informe.
4. Compártelo directamente con el cliente mediante la función de uso compartido integrada.

Marca corporativa

El logotipo de tu asesoría aparece en:

• Informes en PDF generados para clientes.
• Correos de notificación enviados desde AccBooks en tu nombre.
• El portal de documentos orientado al cliente.

Sube tu logotipo en Configuración de asesoría → Marca → Logotipo.